| 
【主题详情】
国内首个！人形机器人R-DDPRM模型正式发布
据媒体报道，中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。其创新之处在于能够让人形机器人跨越多个约束进行泛化，创造真正的人形机器人“大脑”——能够毫不犹豫“丝滑”地处理各种复杂任务。“R-DDPRM模型”具有更加稳定、任务执行成功率大幅提升、决策更敏捷、算力依赖度几何级降低、处理复杂场景任务的能力更强等绝对优势，将极大提升人形机器人的任务执行能力和效率，降低算力和能耗成本。
在以ChatGPT为代表的大模型赋能下，人形机器人在环境理解、智能交互、行动控制等方面正在显著突破，加速其通用化和智能化进程。国投证券认为，2024年以来AI的迅速发展将显著助力机器人产业提速，人形机器人有望迎来产业落地年。 从股价来看，2024年3月31日至2024年6月30日，花园生物区间涨幅为48.37%，在此期间股东户数增加1.75万户，增幅为65.38%。
公司方面，丰立智能的谐波减速器常规型号全部研发完成，目前进入小批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司致力于工业自动化、机器人等领域的智能控制系统和软件的研发及应用，为工业机器人和机器人制造设备提供设计、工程和制造解决方案。该子公司将与Hanson Robotics Limited在人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。领鹏推出的高性能新型RV减速器可以应用于人形机器人。
Canalys预测2028年AI手机出货量占比增至54%
据媒体报道，根据Canalys对具有生成式AI能力智能手机市场的调研预测，2024年，AI手机出货量预计占全球智能手机出货量的16%，到2028年，这一比例将激增至54%。从2023年到2028年，AI手机市场年均复合增长率(CAGR)将达到63%。
西部证券表示，随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。
公司方面，水晶光电有为三星S24和OPPO find X7等AI手机供应光学零组件产品。鹏鼎控股的PCB产品也应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。
小米汽车首次开放了城市辅助驾驶
6月25日，小米汽车正式推送了1.2.2版本，其中最大的变化就是首次开放了城市辅助驾驶。这也是小米在6月末给出关于智驾的最大惊喜。事实上，早在四月份，雷军就宣称小米将在智驾技术上跻身第一梯队，要在4月份开启内测，5月份开启包括北京、上海、广州、深圳等在内的十城，8月份全国可用。
在特斯拉和华为等头部车企引领下，汽车智能化加速发展。华泰证券分析指出，智能驾驶或将在2024年迈入加速发展阶段，在降本和技术升级驱动下，L2向标配化发展，L3加速上车。国内主机厂努力在2023~2024年加速城市NOA的落地，2024年NOA落地节奏和实际体验将是主机厂重要的竞争差异点。在技术+渗透率+政策多重驱动下看好智能驾驶产业链的投资机遇。
上市公司中，天迈科技目前已拥有主动安全辅助驾驶系统相关产品，正在研发的智能座舱产品可以为商用车提供涵盖智能驾驶、定位导航、主动安全、运营管理等功能的整体解决方案。多伦科技开发的基于“二维高精度地图和激光雷达点云数据融合的环境感知AI技术”是无人驾驶的关键支撑技术之一。
《AI时代移动视频高质量发展联合倡议》正式发布，共塑未来视听
在2024MWC上海期间，视频体验联盟(VEA)携手移动视频产业链各方举办“畅享高清中国AI时代移动视频高质量发展”论坛。论坛以“畅享移动中国”为主题，与会各方围绕移动高清视频产业链的协同创新、技术升级、产品优化等方面展开深入讨论，并共同发布了《AI时代移动视频高质量发展联合倡议》。倡议号召全行业齐心协力，推动AI与5G-A技术的深度融合，共同探索移动视频产业的高质量发展新路径。
生成式AI在图像生成、文本生成、音视频生成等领域取得显著成果，AI文生图迈向多模态融合，逐渐成为大模型核心模态之一。上海证券陈旻认为，前AIGC行情已有所分化，未来主题性机会有望逐步切换向案例兑现、甚至基本面兑现，重点关注AI文本/虚拟人板块，其次关注AI图片(大模型小模型)。
上市公司中，华扬联众将虚拟数字人核心技术与AIGC相结合，应用于汽车动态销售场景，推出了AI数字人直播SAAS系统，帮助商家通过数字人视频+数字人直播的方式获客。利欧股份“奇思妙想”的新一代AIGC产品核心功能是在优化投放效率、提高生产力的基础上，进一步扩展至图文、视频等内容的创作。
资本竞逐该市场催生出赛道新机遇
据媒体报道，真人互动影视作品《完蛋！我被美女包围了！》宣布将参与2024 TapTap游戏发布会，6月28日19点公布新消息。官方还在Steam商店公告中表示，《完蛋！我被美女包围了！》移动端开发进度已进入尾声，将在不久后与大家见面。《完蛋！我被美女包围了！》移动端号称“完美移植Steam本体”，所有角色悉数回归，还有移动端专属优化。
据介绍，《完蛋！我被美女包围了》采用第一人称视角进行拍摄，将观众完全沉浸在丰富的场景互动与真实的模拟体验中。游戏拥有多个结局、隐藏剧情以及成就系统，玩家可以按照自己的意愿选择不同的道路，体验不同的结局。去年，《完蛋！我被美女包围了》火爆全网，资本竞逐短剧市场背后，也催生出赛道新机遇。国联证券认为，与传统的长影视剧以及二次元GAL游戏相比，短剧和真人互动游戏更加贴合新时代市场需求，具有较强创新属性。产品上，一些爆款的出现使得原本相对小众的行业逐步迈向大众市场需求，市场空间有望进一步扩大。短剧和真人互动游戏的发展仍处于行业早期，行业增长迅速。形式创新有望推动传媒行业寻找到新的市场增长点，带动业绩增长。
上市公司中，欢瑞世纪同广州小有内容互动娱乐有限公司共同就真人互动影像产品《完蛋，我被美女包围了2》及后续系列DLC进行投资及制作合作，公司作为制作方及联合投资方。海看股份联合青岛西海岸新区、融创集团共同打造北方微短剧影视基地(青岛藏马山)。2024年4月，在第三届山东网络视听大会上，基地正式签约落地。盛天网络旗下火花工作室开发的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏作品已于去年12月29日在Steam商店发行。该游戏为公司研发发行的第一款真人互动游戏产品。
合肥在人形机器人领域的科研平台建设迎来新进展
记者从江淮前沿技术协同创新中心(以下简称“江淮中心”)获悉，由江淮中心牵头建设的安徽省人形机器人重点实验室、安徽省人形机器人产业创新中心近日相继获批，这是继江淮中心设立国内首个人形机器人院士工作站后的又一突破，也标志着合肥在人形机器人领域的科研平台建设迎来新进展。据介绍，由江淮中心自主研发的“启江一号”人形机器人正在进行最后的联调联试，将在八月底举办的中国人工智能学会智能决策专委会成立大会暨人形机器人学术论坛上正式亮相。
《人形机器人产业研究报告》显示，全球人形机器人行业发展进入黄金时期，市场规模将呈现持续增长态势。预计2026年中国人形机器人市场规模超百亿，达到104.71亿元，2030年有望成长为千亿市场，市场规模达1192.46亿元。上海证券刘阳东持续看好人形机器人产业长期发展前景，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道，随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能，通用型人形机器人商业化落地可期，建议持续关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。
上市公司中，力星股份产品可应用于新能源汽车、机器人领域中所需的各类转动单元中。丰立智能主要的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件融资APP，新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。公司表示，人形机器人的大规模发展对公司业务上会有一定增量。公司谐波减速器在跟机器人整体企业送样中。
|
